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■ファイナンシャルプランナーとは、
どういう仕事で、何ができるの?
個人の日常生活に関わるいろいろな「お金」のご相談を、総合的にコンサルティングするのがファイナンシャルプランナーの仕事です。ライフプランの作成といった資金作り全般のご相談から、資産運用、保障の見直し、住宅ローンの返済計画、税金対策、相続や遺言といった個別の相談も受けています。
■最近、多い相談は何ですか?
最近、資産運用に関する相談や勉強会講師の依頼が増えています。勤務先で確定拠出年金が導入された人や、貯蓄から投資へ移行される人が増えているためです。
■ネクストライフの取組みは?
●生活設計便り 【ピカイチ生活設計便り】
生活設計に役立つ情報を、メルマガにまとめ、皆さんへ無料にてお届けしています。メールアドレスをご登録いただければ、生活設計便りを毎週お届けいたします。
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●生活設計セミナー 【ピカイチ生活設計セミナー】
生活設計のスキルを体系的に習得できるセミナーです。ちょっとした相談が受けられる「交流の場」でもあります。東京(三鷹)・仙台・福島(南相馬)で、毎月1回開催しています。
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●生活設計塾 【ピカイチ生活設計塾】
ゆとりある豊かな生活設計の実現に必要なスキルを育む場を、「初心者に」「体系的に」「低価格にて」提供しています。人生にかかわる「お金」の基礎知識の習得から、生活設計の実行支援まで、一人ひとりの成熟度と希望に応じて支援いたします。
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